Novaland được biết đến là công ty tập đoàn chuyên về lĩnh vực bất động sản. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Novaland sẽ bị ảnh hưởng thế nào về kinh tế. Trong những năm gần đây tập đoàn liên tục huy động vốn vay. Với giá trị lớn cả trong và ngoài nước trên thị trường tài chính. Điều này đã giúp cho các dự án chiến lược, hoạt động M&A của Novaland gia tăng quỹ đất cho tương lai. Nắm bắt cơ hội này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về việc huy động Trái phiếu của Novaland. Chúng tôi cung cấp tới bạn những thông tin bổ ích và lý thú nhé.
Novaland dựa vào bên thứ 3
Novaland là doanh nghiệp bất động sản có danh mục sản phẩm đa đạng. Bao gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố, trung tâm thương mại, văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng… Không chỉ phát triển dự án dựa trên quỹ đất hiện hữu. Đơn vị còn thường xuyên thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm gia tăng quỹ đất. Tiềm năng phát triển và thoái đầu tư khi các dự án đạt được tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng.
HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va vừa tiếp tục thông qua phương án. Phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu. Đảm bảo bằng bất động sản thuộc sở hữu của Novaland, Địa ốc No Va hoặc bên thứ ba. Trước đó vào giữa tháng 6, Novaland cũng vừa lên kế hoạch vay tối đa 1.600 tỷ đồng và phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Đảm bảo bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của Novagroup và ông Bùi Thành Nhơn, cùng một số tài sản khác. Ngoài ra, Novaland cũng vừa hoàn tất niêm yết 300 triệu USD trái phiếu. Chuyển đổi quốc tế tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Các trái phiếu này có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp. Lãi suất 5,25% mỗi năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2026.
Nguồn trong nước và quốc tế
Theo kế hoạch năm 2021, Novaland dự kiến huy động vốn từ 1 – 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung vào bất động sản trung – cao cấp. Với quỹ đất khoảng 5.400 ha, gồm bất động sản đô thị trung tâm Tp.HCM và vệ tinh, bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp. Tổng giá trị phát triển quỹ đất đạt 45 tỷ USD.
Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va cho biết đang có nhu cầu huy động vốn tăng quy mô cho công ty con. Hợp tác kinh doanh với đối tác triển khai dự án bất động sản ở mức 1.500 tỷ đồng. Phương thức huy động dự kiến là phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, 3 tháng điều chỉnh lãi suất 1 lần nhưng không thấp hơn 11%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, thời điểm phát hành trong quý III.
Novaland ý kiến phát hành cổ phiếu
Toàn bộ số trái phiếu Novaland phát hành trong hai lần này được đảm bảo bằng tài sản và cổ phần của các cổ đông Novaland, bao gồm các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ các cổ phần đó. Mục đích huy động vốn nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và đầu tư vào các dự án.
Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ 2 trong năm nay và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng tối đa là 29% và chia cổ tức là 31%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông vào 29/6. Trước đó, Novaland vừa phát hành xong gần 386 triệu cổ phiếu thưởng đợt 1 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35,68%, qua đó vốn điều lệ tăng lên 14.676 tỷ đồng.